Taak 4a: een dashboard grafiek/maken in MS Dynamics CRM
Dashboards zijn een krachtige functionaliteit in Microsoft Dynamics CRM. Een dashboard wordt bv. door een verkoopmanager gebruikt om in één oogopslag alle belangrijke informatie te zien die hij nodig heeft om een belangrijke verkoopbeslissing te nemen. Met een dashboard kan hij informatie op maat verzamelen vanuit verschillende plaatsen in Microsoft Dynamics CRM. Hierdoor bespaart hij heel wat tijd. Dashboards zijn eenvoudig te maken, en kunnen gemakkelijk worden herzien om aan veranderende zakelijke behoeften te kunnen voldoen.
Hieronder vind je stap voor stap hoe je zo een dashbord kan maken a.d.h.v. printscreens en een woordje uitleg:
1. Grafiek maken
Ga naar het onderdeel verkoop: nieuw dashboard
Kies een indeling voor je grafiek. (4 kolommen)
Geef het een naam : Mijn verkoopsoverzicht
Gegevens selecteren
Je ziet een preview
2. Tabel maken
Een tabel creëren
Gegevens selecteren
Tabel aanklikken
Gegevens invullen
Je ziet een preview
3. Taartdiagram maken
Taart diagram kiezen
Gegevens invullen
Je ziet een preview
4. Een link toevoegen
Klik op het icoontje voor de link
Voeg de URL in. Hier: naar bing
Klik op OK
Opmerking: Vergeet op het einde je gegevens niet op te slaan. Je kan de sashbords altijd refreshen en updaten.