Taak 4b: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Met de komst van Microsoft Dynamics CRM 2011 introduceerde Microsoft het begrip Goal Management, of vertaald naar het Nederlands: Doelstellingen. Het actueel meten en inzicht krijgen in de voortgang van bijvoorbeeld persoonlijke verkoopdoelstellingen of afspraken met potentiële klanten heeft hiermee een enorme boost gekregen. Zowel gebruikers als managers kunnen hiermee real time overzichten krijgen van hoe het nou eigenlijk gaat met hun organisatie. In grafieken of in gegevensoverzichten.

De tool goal management, om doelstellingen op te volgen is een handig meetinstrument voor de verkoopsafdeling. In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe je de verkoopsprestaties kan bijhouden met CRM Goals.  

Dit is de overzichtspagina voor het derde kwartaal voor dat jaar.

Een van de matrixen van deze doelstellingen zijn de opbrengsten. Deze bestaan uit 2 delen: langs de ene kant het meten van de effetieve verkoop en langs de andere kant het schatten van de verwachte verkoop in een bepaalde periode. 

Als je op één van de rollups klikt dan verandert de menubalk bovenaan. Klik op 'Edit' om te zien hoe de inkomsten berekend zijn.

Op de hoofdpagina van de doelstellingen vinden we de timing terug en hebben we de mogelijkheid om inkomsten te meten over een boekjaar of een aangepaste tijdsbestek. Je hoeft enkel het jaar en/of het kwartaal in te vullen voor de periode die je wil berekenen. 

Je kan ook de doel criteria's raadplegen. 

Deze printscreen toont aan hoe de ontvangsten gedefinieerd zijn. 

We kunnen ook kijken naar de ontvangsten in progress. Hier zie je dat dit enkel bestaat uit het meten van geschatte opbrengsten voor de opportuniteiten die geleid worden door Michal Graff. je kan ook altijd extra gegevens toevoegen van bv. een marketingcampagne.

Klik op 'View record'. Hier kan je zien hoeveel opportuniteiten tot Michals goal behoren die in progress zijn. 

Je kan ook een grafiek oproepen.

Microsoft Dynamics CRM Goal Management maakt het dus gemakkelijk om doelen te maken, volgen en meten voor vershillende periodes binnen elk bedrijf.